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我国天然气供应格局分析(二)
时间:2015-02-04 12:00:00   出处:网络 采编:admin

    当前,我国天然气需求量极大,LNG进口量大幅增长,海运量不断“水涨船高”。本期推出液化天然气(LNG)运输市场走势分析。
   液化天然气(LNG)进口量继续上升
  
   近年来,伴随着中国天然气消费量的强劲增长,LNG进口量也大幅上升。海关总署数据显示,2013年1-11月份我国LNG进口量约为1557万吨,预计全年LNG进口量约为1700万吨,同比增长20.1%。分区域来看,主要集中于华南和华东沿海,1-11月,广东和福建口岸进口LNG分别为541万吨和286万吨,同比分别增长158.9%和13.1%,福建和广东两省进口的LNG量占全国进口总量的53%;而江苏、浙江和上海三地的LNG进口量合计为560万吨,其中,浙江口岸进口LNG77.1万吨,同比增长312.8%,增幅全国最大;由于河北省曹妃甸LNG接收站4季度刚刚投产,LNG总接卸量为6.1万吨,总量相对较少。
   进口来源多元化趋势明显
  
   2008年金融危机以前,在我国进口LNG总量中,约85%为澳大利亚的长期合同,15%为阿曼、阿尔及利亚和尼日利亚进口的即期合同。目前,我国LNG进口来源地已扩充至近10个国家。2013年1-11月我国从卡塔尔进口LNG量约占总进口量的35%,为我国LNG进口量最大的来源地;从澳大利亚进口LNG约占我国总量进口的20%,占比大幅下降。另外,由于近两年印度尼西亚和马来西亚LNG产量的增长,我国从东南亚地区进口量也出现明显上升,1-11月,我国从印尼和马来西亚的进口量,占我国LNG总进口量的30%,东南亚地区已经超过澳大利亚成为我国第二大LNG进口来源地区。值得一提的是,我国从非洲国家进口的LNG也呈现出快速增长的态势。总的来看,我国LNG进口来源多元化的趋势日趋明显。
   国内LNG接收站布局趋于均衡
  
   随着LNG的快速发展和中国进口量的增多,沿海LNG接收站的建设正在提速。去年上半年东莞九丰能源的LNG码头开始投产,10月份中国海洋石油广东珠海LNG码头开始投产,11月份中国石油河北曹妃甸开始投产,共新增750万吨LNG接受能力,截至2013年底,我国共有9个LNG接收站投入运营,年处理LNG能力达2630万吨,较上年底增长约40%。从当前LNG接收站的布局可以看出,我国华北、华东和华南沿海均有LNG接收码头投产,我国LNG接收站布局趋于均衡。
   中国LNG港口接收站已投产项目
   LNG运力增长加快
  
   2013年,前期新船订单陆续开始交付,截至年底,全球LNG船舶数量为385艘,共3000万载重吨,较年初增加13艘,以载重吨计,运力100万载重吨,增幅3.4%。增量全部为10万立方以上LNG船。截至年底该船型为348艘,占LNG船总运力的90%以上。
  
   2013年LNG海运需求的增速明显放缓,与年初市场所认为的LNG运输需求仍将快速增长的预期出现较大出入,加之新船下水速度明显加快,运力供不应求的局面正在悄然改变。在此背景下,国际LNG运价从高位出现明显下跌。以14万CBM现代型LNG船为例,该船型租金从2012年6月份约15万多美元/天大幅下跌至2013年三季度约9万美元/天,降幅接近30%。
   海运量将持续上升
  
   随着LNG的快速发展和中国进口量的增多,中国沿海LNG接收站的建设正在提速。当前除中国已经建成分布在辽宁、广东、福建、上海、江苏、浙江和河北的9个接收站外,按照当前规划,2014年全国还将有4个LNG接收站投入运营,分别为广东揭阳LNG项目、广西北海LNG项目、天津LNG项目和海南LNG项目,将新增LNG接收能力1020万吨,届时全国的LNG码头将达到13个,LNG总接收能力将达到3650万吨/年,较2013年底大幅上升38.8%。从国内LNG进口量来看,由于我国居民对天然气的消费需求正处于高增长期,预计2014年我国LNG进口量将继续保持20%以上的高速增长,总量将再创历史新高。
   运价将继续下跌
  
   2014年LNG船舶运力继续快速增长,但LNG运输需求增幅却有所下降。其中,日本已经表示继续加大煤炭发电的力度,且存在重启核电的可能,据此推断2014年日本的LNG进口量可能会继续出现负增长的局面。由于LNG进口成本上升,全球第二大LNG进口国韩国也在考虑放缓LNG进口速度,据韩国能源署的估计,韩国2014年LNG进口增速将降至3%,较2013年的5%增速下降约2个百分点。虽然中国、印度等LNG进口量会继续快速增长,但总量相对较小。总体来看,2014年LNG船舶运力增幅将明显高于水运货源的增幅,且未来2~3年内,新增运力投放速度仍在高位,在此背景下,运价可能继续下跌。